低コスト・低リスクでビジネスを加速
多くの組織・団体は、Salesforce を利用して CRM（顧客関係管理）を刷新しています。しかし、ほとんどの企業では、契約書の準備、署名・捺印、実行、管理といったプロセスはマニュアルで行われており、それぞれが切り離された状態になっています。しかし、ドキュサインで契約プロセスを自動化し、各プロセスを接続させることで、プロセスを短縮し、コストを削減、さらに顧客体験を向上させることができます。
Salesforce AppExchange では、3,000 件以上の 5 つ星レビューを獲得しており、弊社の Salesforce 連携ソリューションは、10年以上にわたり多くの企業に選ばれ続けています。
拡張性のある、独自開発された Salesforce 製品との統合
時間の節約
リスクの軽減
生産性の向上
DocuSign Agreement Cloud™ for Salesforce
DocuSign eSignature for Salesforce
Salesforce から直接、署名を取得するために契約書を送信したり、データを取得、ステータスの確認、また署名済み文書の保存ができます。
- 任意のオブジェクト内でワンクリックで署名を依頼
- 署名者はどこからでも、わずか数回のクリックで電子署名が可能
- Salesforce ⇆ DocuSign 間でデータの送受信が自動で行われ、アクションをトリガーにし、署名済みの契約書を保存
- Sales Cloud、Service Cloud、Community Cloud で利用可能
DocuSign eSignature for Salesforce CPQ
Salesforce のデータを使って見積書や提案書を作成し、素早く署名用の書類を送信することができます。この拡張機能は、DocuSign eSignature for Salesforce と同様の機能に加えて、任意のCPQ見積書から署名用の見積書を送信する機能を備えています。*
DocuSign CLM for Salesforce
マニュアル作業の自動化、複雑なワークフローの統合、不要なリスクの排除により、契約ライフサイクルを合理化します。
- あらかじめ定義されたテンプレートから、Salesforce のデータをもとに契約文書を作成します。
- 一元化されたワークフローやワールドクラスの校正およびレビュー機能により、リスクを低減します。
- 契約書の一元管理により、契約書のアーカイブや検索が容易になります。
DocuSign Negotiate for Salesforce
Salesforce 内から契約書の作成、校正作業、承認を行うことができます。
- フォーマットを追加することなく、カスタマイズされた契約書を自動生成
- レビューと承認のための文書を送信し、赤字でハイライトされた新旧バージョンの比較が可能
- 自動化された安全な履歴記録により、すべての契約書に関するアクティビティを一元化
DocuSign Gen for Salesforce
Salesforce 内でコンフィグレーション可能な契約書を作成します。
- 一から作成したような洗練された契約書を迅速に作成することが可能
- Word または PDF 形式でレビューや編集が可能な契約書を作成
- ビジネスルールや Salesforce のデータに基づいてコンテンツを自動的に追加または削除 **
DocuSign eSignature for Salesforce Essentials
中小企業向けに最適化された Salesforce 製品のひとつ「Salesforce Essentials」内で、電子署名のワークフローを開始し、あらゆる商談の契約書ステータスをトラッキングします。***
DocuSign for Salesforce Apex Toolkit
ドキュサインの電子署名（DocuSign eSignature）を Salesforce のアプリケーションに統合するカスタムソリューションを迅速かつ簡単に開発できます。
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“世界中で広く使われており、Salesforce とのインテグレーションが容易かつ使いやすいことから、ドキュサインを選択しました。” -
“手作業でデータを入力していた時は1件あたり20〜30分ほどかかっていましたが、DocuSign for Salesforce を活用することで作業時間がゼロになりました。”
活用例
売買契約書（MSA、SOW、NDA、見積書、請求書）
金融サービス・保険（新規口座開設、口座サービス）
サービスの承認
公的機関（案件管理、公文書請求）
人事（報酬プラン、採用通知）
ヘルスケア・ライフサイエンス（分担金補助、患者の同意）