サンフランシスコの夜景とセールスフォースタワー

Salesforce から離れることなく契約プロセスを自動化

DocuSign + Salesforce

低コスト・低リスクでビジネスを加速

多くの組織・団体は、Salesforce を利用して CRM(顧客関係管理)を刷新しています。しかし、ほとんどの企業では、契約書の準備、署名・捺印、実行、管理といったプロセスはマニュアルで行われており、それぞれが切り離された状態になっています。しかし、ドキュサインで契約プロセスを自動化し、各プロセスを接続させることで、プロセスを短縮し、コストを削減、さらに顧客体験を向上させることができます。

Salesforce AppExchange では、3,000 件以上の 5 つ星レビューを獲得しており、弊社の Salesforce 連携ソリューションは、10年以上にわたり多くの企業に選ばれ続けています。

拡張性のある、独自開発された Salesforce 製品との統合

周囲に矢印のある時計のアイコン

時間の節約

契約締結までにかかる時間を短縮します。
チェックリストのアイコン

リスクの軽減

エラーやリスクにつながる可能性のある、面倒なマニュアル作業を排除します。
時計と上昇トレンドの矢印と人のアイコン

生産性の向上

ワークフローを自動化し、Salesforce から離れることなく効率的に業務を進めることができます。

DocuSign Agreement Cloud for Salesforce

ノートパソコンに表示されたセールスフォース ダッシュボードの画面

DocuSign eSignature for Salesforce

Salesforce から直接、署名を取得するために契約書を送信したり、データを取得、ステータスの確認、また署名済み文書の保存ができます。

  • 任意のオブジェクト内でワンクリックで署名を依頼
  • 署名者はどこからでも、わずか数回のクリックで電子署名が可能
  • Salesforce ⇆ DocuSign 間でデータの送受信が自動で行われ、アクションをトリガーにし、署名済みの契約書を保存
  • Sales Cloud、Service Cloud、Community Cloud で利用可能

ノートパソコンに表示されたドキュサインのエンベロープが開かれた状態のセールスフォース ダッシュボードの画面

DocuSign eSignature for Salesforce CPQ

Salesforce のデータを使って見積書や提案書を作成し、素早く署名用の書類を送信することができます。この拡張機能は、DocuSign eSignature for Salesforce と同様の機能に加えて、任意のCPQ見積書から署名用の見積書を送信する機能を備えています。*

ノートパソコンに表示されたセールスフォース ダッシュボードの画面

DocuSign CLM for Salesforce

自動化された文書生成、コラボレーション、ワークフロー、一元化された契約書の保存により、契約に関連するライフサイクルを加速させます。

ガートナー社は、DocuSign CLM を「マジック・クアドラント 2020年 契約ライフサイクルマネジメント分野」のリーダーに選出し、CRM との統合を「強み」として挙げ、特に「Salesforce との高度な統合」を強調しています。

詳しくはドキュサイン・ジャパンのブログをご覧ください。

ノートパソコンに表示されたセールスフォース ダッシュボードの画面

DocuSign Negotiate for Salesforce

Salesforce 内から契約書の作成、校正作業、承認を行うことができます。

  • フォーマットを追加することなく、カスタマイズされた契約書を自動生成
  • レビューと承認のための文書を送信し、赤字でハイライトされた新旧バージョンの比較が可能
  • 自動化された安全な履歴記録により、すべての契約書に関するアクティビティを一元化

ノートパソコンに表示されたセールスフォース ダッシュボードの画面

DocuSign Gen for Salesforce

Salesforce 内でコンフィグレーション可能な契約書を作成します。

  • 一から作成したような洗練された契約書を迅速に作成することが可能
  • Word または PDF 形式でレビューや編集が可能な契約書を作成
  • ビジネスルールや Salesforce のデータに基づいてコンテンツを自動的に追加または削除 **

Salesforce Essentialsのロゴ

DocuSign eSignature for Salesforce Essentials

中小企業向けに最適化された Salesforce 製品のひとつ「Salesforce Essentials」内で、電子署名のワークフローを開始し、あらゆる商談の契約書ステータスをトラッキングします。***

ノートパソコンに表示されたセールスフォース ダッシュボードの画面

DocuSign for Salesforce Apex Toolkit

ドキュサインの電子署名(DocuSign eSignature)を Salesforce のアプリケーションに統合するカスタムソリューションを迅速かつ簡単に開発できます。

活用例

売買契約書(MSA、SOW、NDA、見積書、請求書)

金融サービス・保険(新規口座開設、口座サービス)

サービスの承認

公的機関(案件管理、公文書請求)

人事(報酬プラン、採用通知)

ヘルスケア・ライフサイエンス(分担金補助、患者の同意)

DocuSign Agreement Cloud for Salesforce で契約プロセスを自動化しましょう。

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